三魔臣の生き残り 夢魔(むま)は「橋姫町の戦い」に現れた新たな戦力 菊理(ククリ)とともに、魔界府から戦力外通告を受けたばかりか、度重なる失敗を罪状に、すっかり魔界のお尋ね者となっていた。
しかし、菊理の実力を垣間見た夢魔は、その力を手に入れることが野望のためには欠かせないと見て思案していた。
そんな折、菊理を作った当該組織である魔界研究所FORX(フォークス)の副所長･犬神(いぬがみ)が夢魔に接近する。

一方、同研究所の所長･飯綱(いづな)は、大魔臣･悠魔(ゆうま)の呼び出しで、夢魔の足跡を突き止めるよう指示を受けていた。その帰途に就いていた矢先、ラボが夢魔の襲撃を受ける。
「橋姫町の戦い」ではトライデントの動作実験をさせられたなどと供述し、その報復として菊理とマスターコードを飯綱から強奪する。
夢魔のこの暴挙を憂慮した飯綱は、夢魔を止めるべく、その後を追う。